Voordat u met de implementatie begint, moeten we vertrouwd zijn met met de terminologie die wordt gebruikt en enkele basisconcepten in ERPNext.
Basisconcepten
Bedrijf
Dit vertegenwoordigt de bedrijfsrecords waarvoor ERPNext is ingesteld. Met dezelfde opzet kunt u meerdere bedrijfsrecords maken, die elk een andere juridische entiteit vertegenwoordigen. De boekhouding voor elk bedrijf zal anders zijn, maar ze zullen de klant-, leverancier- en artikelrecords delen.
Instellingen> Bedrijf
Klant
Vertegenwoordigt een klant. Een klant kan een individu of een organisatie zijn. U kunt voor elke klant meerdere contacten en adressen aanmaken.
Verkopen> Klant
Leverancier
Vertegenwoordigt een leverancier van goederen of diensten. Uw telefoonbedrijf is een leverancier, uw grondstoffenleverancier ook. Nogmaals, een leverancier kan een individu of een organisatie zijn en heeft meerdere contactpersonen en adressen.
Kopen> Leverancier
Item
Een product, subproduct of dienst dat is gekocht, verkocht of vervaardigd en uniek is geïdentificeerd.
Voorraad> Artikel
Account
Een rekening is een rubriek waaronder financiële en zakelijke transacties worden uitgevoerd. “Reiskosten” is bijvoorbeeld een rekening, “Klant Zoe”, “Leverancier Mae” zijn rekeningen. ERPNext maakt automatisch accounts voor klanten en leveranciers.
Boekhouding> Rekeningschema
Adres
Een adres vertegenwoordigt locatiegegevens van een klant of leverancier. Deze kunnen van verschillende locaties zijn zoals hoofdkantoor, fabriek, magazijn, winkel etc.
Verkoop> Adres
Contact
Een individuele contactpersoon is eigendom van een klant of leverancier of is slechts een onafhankelijke. Een contactpersoon heeft een naam en contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer.
Verkoop> Contact
Communicatie
Een lijst van alle communicatie met een contactpersoon of lead. Alle e-mails die door het systeem worden verzonden, worden toegevoegd aan de communicatietabel.
Ondersteuning> Communicatie
Prijslijst
Een prijslijst is een plaats waar verschillende tariefplannen kunnen worden opgeslagen. Het is een naam die u geeft aan een set artikelprijzen die onder een bepaalde lijst is opgeslagen.
Verkopen> Prijslijst
Kopen> Prijslijst
Boekhouding
Fiscaal jaar
Staat voor een boekjaar of boekjaar. U kunt meerdere fiscale jaren tegelijkertijd uitvoeren. Elk boekjaar heeft een startdatum en een einddatum en transacties kunnen alleen in deze periode worden geregistreerd. Wanneer u een boekjaar ‘afsluit’, worden de saldi overgeboekt als ‘beginsaldi’ voor het volgende boekjaar.
Instellingen> Bedrijf> Boekjaar
Kostenplaats
Een kostenplaats is als een account, maar het enige verschil is dat de structuur ervan uw bedrijf beter weergeeft dan accounts. In uw rekeningschema kunt u uw uitgaven bijvoorbeeld scheiden op type (bijv. Reizen, marketing, enz.). In uw Overzicht van kostenplaatsen kunt u ze scheiden op productlijn of bedrijfsgroep (bijv. Online verkoop, detailhandel, enz.).
Boekhouding> Overzicht van kostenplaatsen
Journaalboeking
Een document dat grootboekposten (GB) bevat en de som van debiteringen en crediteringen van die posten is hetzelfde. In ERPNext kunt u betalingen, retouren, etc. bijwerken met behulp van journaalboekingen.
Boekhouding> Journaalboeking
Verkoopfactuur
Een factuur die naar klanten wordt gestuurd voor levering van artikelen (goederen of diensten).
Boekhouding> Verkoopfactuur
Aankoopfactuur
Een factuur verzonden door een Leverancier voor levering van Artikelen (goederen of diensten).
Boekhouding> Inkoopfactuur
Valuta
Met ERPNext kunt u transacties boeken in meerdere valuta’s. Er is echter maar één valuta voor uw rekeningenboek. Terwijl u uw facturen boekt met betalingen in verschillende valuta’s, wordt het bedrag omgerekend naar de standaardvaluta door de opgegeven wisselkoers.
Instellingen> Valuta
Verkoop
Klantengroep
Een classificatie van klanten, meestal gebaseerd op marktsegment.
Verkopen> Instellingen> Klantengroep
Lood
Een persoon die een toekomstige bron van zaken zou kunnen zijn. Een lead kan kansen genereren. (uit: “kan leiden tot verkoop”).
CRM> Lead
Kans
Een mogelijke verkoop. (uit: “kans voor een bedrijf”).
CRM> Kans
Citaat
Verzoek van de klant om een artikel of dienst te prijzen.
Verkoop> Offerte
Verkooporder
Een bericht dat de leveringsvoorwaarden en prijs van een artikel (product of dienst) door de klant bevestigt. Leveringen, werkorders en facturen worden gedaan op basis van verkooporders.
Verkopen> Verkooporder
Gebied
Een geografische gebiedsclassificatie voor verkoopbeheer. U kunt doelen stellen voor territoria en elke verkoop is gekoppeld aan een territorium.
Verkopen> Instellingen> Territorium
Verkooppartner
Een externe distributeur / dealer / aangeslotene / commissionair die de producten van het bedrijf verkoopt, meestal tegen een commissie.
Verkopen> Instellingen> Verkooppartner
Verkoper
Iemand die naar de klant pitchen en deals sluit. U kunt doelen stellen voor verkopers en deze taggen in transacties.
Verkoop> Instellingen> Verkoopmedewerker
Kopen
Bestelling
Een contract dat aan een leverancier is gegeven om de gespecificeerde items te leveren tegen de gespecificeerde kosten, hoeveelheid, datums en andere voorwaarden.
Kopen> Inkooporder
Materiaal verzoek
Een verzoek gedaan door een systeemgebruiker of automatisch gegenereerd door ERPNext op basis van het bestelniveau of de verwachte hoeveelheid in het productieplan voor het kopen van een set artikelen.
Kopen> Materiaalaanvraag
Voorraad)
Magazijn
Een logisch magazijn waarop voorraadboekingen worden gemaakt.
Voorraad> Magazijn
Voorraadinvoer
Materiaaloverdracht van een magazijn naar een magazijn of van het ene magazijn naar het andere.
Voorraad> Voorraadinvoer
Afleveringsbon
Een lijst met artikelen met hoeveelheden voor verzending. Een afleveringsbewijs vermindert de voorraad van artikelen voor het magazijn van waaruit u verzendt. Een leveringsnota wordt meestal gemaakt op basis van een verkooporder.
Voorraad> Afleveringsbewijs
Aankoopbon
Een opmerking waarin staat dat een bepaalde set Artikelen is ontvangen van de Leverancier, hoogstwaarschijnlijk tegen een Aankooporder.
Voorraad> Aankoopbewijs
Serienummer
Een uniek nummer dat aan een bepaalde eenheid van een item wordt gegeven.
Voorraad> Serienummer
Partij
Een nummer dat wordt gegeven aan een groep eenheden van een bepaald item die in een groep kunnen worden gekocht of vervaardigd.
Voorraad> Batch
Voorraadboekhouding
Een uniforme tafel voor alle materiaalbewegingen van het ene magazijn naar het andere. Dit is de tabel die wordt bijgewerkt wanneer een voorraadinvoer, afleveringsbon, inkoopontvangst en verkoopfactuur (POS) wordt gemaakt.
Voorraadafstemming
Update voorraad van meerdere items vanuit een spreadsheet (CSV) -bestand.
Voorraad> Voorraadafstemming
Kwaliteitsinspectie
Een notitie die is voorbereid om bepaalde parameters van een item op te nemen op het moment van ontvangst van de leverancier of levering aan de klant.
Voorraad> Kwaliteitscontrole
Artikelgroep
Een classificatie van Item.
Voorraad> Instellingen> Artikelgroep
Personeelszaken
Werknemer
Registratie van een persoon die in het heden of verleden in dienst is geweest van het bedrijf.
Human Resources> Medewerker
Verlaat de applicatie
Een verslag van een goedgekeurd of afgewezen verlofaanvraag.
Human Resource> Aanvraag verlaten
Verlaat Type
Een soort verlof (bijv. Ziekteverlof, zwangerschapsverlof, enz.).
Human Resource> Verlof en aanwezigheid> Type verlof
Salarisinvoer
Een tool die helpt bij het creëren van meerdere salarisstroken voor werknemers.
Human Resource> Salarisinvoer
Salarisstrookje
Een overzicht van het maandsalaris dat aan een werknemer is gegeven.
Human Resource> Salarisstrook
Salarisstructuur
Een sjabloon met alle componenten van het salaris (loon), de belastingen en andere aftrekposten van de sociale zekerheid van een werknemer.
Human Resource> Salaris en salarisadministratie> Salarisstructuur
Beoordeling
Een overzicht van de prestaties van een werknemer gedurende een bepaalde periode op basis van bepaalde parameters.
Human Resources> Beoordeling
Beoordelingssjabloon
Een sjabloon waarin de verschillende parameters van de prestaties van een werknemer en hun gewicht voor een bepaalde rol worden vastgelegd.
Human Resources> Instelling werknemer> Beoordelingssjabloon
Aanwezigheid
Een record dat de aanwezigheid of afwezigheid van een werknemer op een bepaalde dag aangeeft.
Human Resources> Aanwezigheid
Productie
Stuklijst (BOM)
Een lijst met bewerkingen en artikelen met hun hoeveelheden, die nodig zijn om een ander artikel te produceren. Een stuklijst (BOM) wordt gebruikt om aankopen te plannen en productkosten te berekenen.
Productie> Stuklijst
Werkstation
Een plek waar een stuklijstbewerking plaatsvindt. Het is handig om de directe kosten van het product te berekenen.
Productie> Werkstation
Werkorder
Een document dat de productie (fabricage) signaleert van een bepaald item met gespecificeerde hoeveelheden.
Productie> Werkorder
Productieplanningstool
Een tool voor het automatisch aanmaken van werkorders en inkoopaanvragen op basis van openstaande verkooporders in een bepaalde periode.
Productie> Productieplanningstool
Website
Blogpost
Een kort artikel dat verschijnt in het “Blog” -gedeelte van de website, gegenereerd vanuit de ERPNext-websitemodule. Blog is een korte vorm van “Weblog”.
Website> Blogbericht
Webpagina
Een webpagina met een unieke URL (webadres) op de website gegenereerd vanuit ERPNext.
Website> Webpagina
Instellen / aanpassen
Aangepast veld
Een door de gebruiker gedefinieerd veld op een formulier / tabel.
Instellingen> ERPNext aanpassen> Aangepast veld
Globale standaardinstellingen
Dit is het gedeelte waar u standaardwaarden instelt voor verschillende parameters van het systeem.
Instellingen> Gegevens> Algemene standaardinstellingen
Kop afdrukken
Een titel die kan worden ingesteld op een transactie alleen om af te drukken. U wilt bijvoorbeeld een offerte afdrukken met de titel “Voorstel” of “Pro forma factuur”.
Instellen> Branding en afdrukken> Afdrukkoppen
Voorwaarden
Tekst van uw contractvoorwaarden. Bij verkoop- / aankooptransacties kunnen er bepaalde algemene voorwaarden zijn op basis waarvan de leverancier goederen of diensten aan de klant levert. U kunt de Algemene voorwaarden toepassen op transacties en deze verschijnen bij het afdrukken van het document. Klik hier voor meer informatie over de algemene voorwaarden
Verkoop> Instellingen> Algemene voorwaarden
Maateenheid (UOM)
Hoe de hoeveelheid wordt gemeten voor een item. Bijv. Kg, nr., Paar, pakket, etc.
Voorraad> Instellingen> Maateenheid